🎧 dylan patel ai drama

👤 Dylan Patel · EN 801w · KR 602w

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원문 미리보기 801w

I want to talk about Oracle. They put out a post this morning that said, Our partners financing for the Doña Ana County, New Mexico, Shackleford County, Texas, and Port Washington, Wisconsin data centers are secured at market standard rates, progressing through final syndication on schedule and consistent with investment-grade deals. Obviously, they were fast following their posts from yesterday, where they said the NVIDIA OpenAI deal has zero impact on our financial relationship with OpenAI. We remain highly confident in OpenAI's ability to raise funds and meet its commitments. and obviously everyone was looking at this being like, give me a cigarette. It's like bank run language. I haven't seen posts like this since the FTX era. Is it just bad comms or is there something? It's terrible comms. I told my Oracle contacts, who the hell is in charge of the Twitter? What are you doing? NVIDIA did something similar last year when the whole TPU mania was going on. It was like, we're thrilled with Google's progress with the TPU. that said Nvidia chips are the only you know it like no one asked you to comment I mean like I sure a handful of people in your DMs and random but that doesn mean doesn't project confidence. It's sort of the lion shouldn't concern themselves with the sheep. Yeah. And like, okay, NVIDIA is a lion. Maybe Oracle is a little bit more bumpy, but I think Oracle is like fine. Yeah. People are just freaking out because, you know, open AI is peak. You know, people are peak negative on open AI right now because of how good Anthropik's been killing it. Sure, sure, sure. Yeah, I think it's just kind of silly. They need to hire someone to do comms like a Lulu or something, right? Both Nvidia and Oracle, because what are you doing? How did you process yesterday in general? Jensen was flip farming. He was like, I don't know why he does these street interviews, right? No other CEO does those, where they just stick 25 microphones in your face and the paparazzi's flashing. It's a great vibe. It's, you know, Jensen's not been as famous as other CEOs for as long and yet he's so important now. And if you like if you know Jensen how he in meetings I feel like there two Jensens right There is like PR like good at PR just good at talking good at like making people hyped up and believe what he doing He's great at standing on stage, holding up the chip. Yeah, and then there's the real Jensen, which is like a business killer. And like actually just knows about every like aspect of the supply chain, right? All the way from like niche semiconductor, you know, design and manufacturing stuff all the way to like energy power data center. like and and and then doing the business deals too right and so like you've got this whole Pareto like of the whole thing a whole range of things that he's good at and he's a killer in and clearly he's like he was in a meeting where he was being a killer and like negotiating like supply contracts or something and then he walks out and he walks out and he's still in that mode. That's my inference. I like it yeah that's awesome. And that's why he was like you know like he was like still killing like no we never said we committed to a hundred billion you know And it's like, I don't know, where do you even get the $100 billion number from? And it's like, well, you did go on CNBC and make a big deal out of it. So I think people would assume that it was But they did say in the press release remember these are early talks but they just kind of jumped the gun This was the height of the press release economy Yeah, yeah. What's funny is Oracle stock peaked just a week after they announced the OpenAI deal. And so the press release of, hey, OpenAI's going to do this humongous deal, stock peaks. Same happened with a couple other vendors who announced deals with OpenAI or NVIDIA. A lot of these, they all peak to that and then it's sort of been like NVIDIA opening iTrade has been going poorly and the TPU, Anthropic, Google, Amazon complex has been doing well. It's quite interesting that this happened. This has been good energy back at home with the roommates. What's going on in here? One more thing. Yes, over the weekend it was sort of drowned out by all the Justice Department stuff. Wait, have you just talked about Elon saying you can smoke a cigar in the fab?

진행자: Oracle에 대해 이야기하고 싶습니다. 그들은 오늘 아침에 다음과 같은 게시물을 올렸습니다. "우리의 파트너 자금 조달은 뉴멕시코주 도냐 아나 카운티, 텍사스주 샤클포드 카운티, 그리고 위스콘신주 포트 워싱턴 데이터 센터에 대해 시장 표준 금리로 확보되었으며, 최종 신디케이션이 일정에 맞춰 진행되고 있습니다. 투자 등급 거래와 일치합니다." 분명히 그들은 어제 올린 게시물 이후로 빠르게 움직였습니다. 그 게시물에서는 NVIDIA OpenAI 거래가 OpenAI와의 재정적 관계에 전혀 영향을 미치지 않는다고 했습니다. 우리는 OpenAI가 자금을 조달하고 약속을 이행할 수 있는 능력에 대해 매우 확신하고 있습니다. 그리고 분명히 모든 사람들이 이 게시물을 보고 "담배 하나 줘"라고 생각하고 있었던 것 같습니다. 마치 은행 도산 언어 같아요. FTX 시대 이후로 이런 게시물을 본 적이 없습니다.

이것이 단순히 나쁜 커뮤니케이션인지, 아니면 다른 무언가가 있는 것인지 궁금합니다. 정말 끔찍한 커뮤니케이션입니다. 저는 제 Oracle 연락처에게 물었습니다. "트위터를 누가 관리하고 있는 거야? 도대체 뭐 하는 거야?" NVIDIA는 작년에 TPU 열풍이 일어났을 때 비슷한 일을 했습니다. "우리는 Google의 TPU 진행 상황에 매우 기쁩니다."라고 말했죠. 하지만 NVIDIA 칩이 유일한 것이라고 하면서, 누가 당신에게 코멘트를 요청한 것도 아닌데요. 몇몇 사람들은 당신의 DM이나 랜덤으로 물어봤겠지만, 그게 자신감을 나타내는 것은 아닙니다. 사자는 양에 신경 쓰지 말아야 한다는 식이죠.

네, 그리고 NVIDIA는 사자입니다. 아마 Oracle은 조금 더 불안정할 수 있지만, 저는 Oracle이 괜찮다고 생각합니다. 사람들은 OpenAI가 정점에 있기 때문에 과도하게 반응하고 있습니다. 현재 사람들은 OpenAI에 대해 매우 부정적인 시각을 가지고 있습니다. Anthropik이 잘하고 있기 때문이죠. 맞아요, 맞아요. 그들은 커뮤니케이션을 담당할 사람을 고용해야 합니다. Lulu 같은 사람을 말이죠. NVIDIA와 Oracle 모두, 도대체 뭐 하는 거죠? 어제의 전반적인 상황은 어떻게 보셨나요? Jensen은 정말 이상한 행동을 했습니다. 그는 왜 이런 거리 인터뷰를 하는지 모르겠어요.

진행자: 다른 CEO들은 그렇게 하지 않죠. 그냥 25개의 마이크를 얼굴에 대고 파파라치들이 플래시를 터뜨리는 상황은 없어요. 정말 멋진 분위기입니다. Jensen은 다른 CEO들만큼 오랫동안 유명하지 않았지만, 지금은 정말 중요해요. 만약 Jensen을 아는 사람이라면, 회의에서 그는 두 가지 모습이 있는 것 같아요. PR을 잘하는 모습과 사람들을 흥분시키고 그가 하는 일을 믿게 만드는 모습이죠. 그는 무대에서 칩을 들고 서는 걸 정말 잘해요.

그리고 진짜 Jensen은 비즈니스 킬러입니다. 그는 공급망의 모든 측면에 대해 알고 있죠. 니치 반도체 디자인과 제조부터 에너지, 데이터 센터까지 모든 것을 아는 거죠. 그리고 비즈니스 거래도 잘 처리해요. 그래서 그는 여러 가지를 잘하는 Pareto의 전체 범위를 가지고 있고, 그 분야에서 정말 뛰어난 사람이에요. 분명히 그는 회의에서 킬러 역할을 하며 공급 계약을 협상하고 있었고, 그 모드에서 나와서도 여전히 그런 상태였던 것 같아요. 제 추측입니다.

그게 멋져요. 그래서 그는 여전히 킬러 역할을 하고 있었던 거죠. "우리는 1천억 달러에 약속했다고 말한 적이 없다"고 했고, 그 숫자가 어디서 나온 건지 모르겠어요. 하지만 CNBC에 나가서 큰 소리를 쳤던 건 사실이에요. 그래서 사람들은 그렇게 생각할 수밖에 없죠. 하지만 보도 자료에서 그들은 "이것은 초기 논의"라고 말했어요. 그들은 좀 성급하게 행동한 것 같아요. 이건 보도 자료 경제의 정점이었죠.

재미있는 건 Oracle 주식이 OpenAI 거래를 발표한 지 일주일 후에 정점을 찍었다는 거예요. "OpenAI가 이 거대한 거래를 할 것"이라는 보도 자료가 나가고 주식이 정점을 찍었죠. OpenAI나 NVIDIA와 거래를 발표한 다른 몇몇 업체들도 같은 일이 발생했어요.

이들 대부분이 정점에 달하고 나면, NVIDIA의 iTrade 개시가 좋지 않게 돌아가고, TPU, Anthropic, Google, Amazon 복합체가 잘 돌아가는 것을 보는 것이 꽤 재미있어요. 집에서 룸메이트들과 함께 좋은 에너지를 느꼈어요. 여기서 무슨 일이 일어나고 있는 거죠? 하나 더 말할 건데요. 네, 주말에 모든 Justice Department 관련 소식으로 인해 조금 가려졌었어요. 기다려요, 엘론이 fab에서 시가를 피울 수 있다고 말한 걸 방금 말씀하셨나요?

진행자: 엘론이 말했어요. 그는 "fab에서 시가를 피울 수 있다"고 말했어요. 그리고 그것은 매우 큰 문제가 된 것 같아요.

그것은 **법적 문제**가 될 수 있고, 또한 **안전 문제**가 될 수 있어요. 엘론이 그런 말을 한 것이 사실이라면, 그것은 매우 심각한 문제가 될 수 있어요.

그리고 또 하나 재미있는 것은, NVIDIA의 **가속 컴퓨팅(Accelerated Computing)**과 **고대역폭 메모리(HBM)**가 얼마나 중요한지에 대한 이야기를 들어보면, 그것이 정말로 중요한 기술이라는 것을 알 수 있어요. 그리고 NVIDIA가 이 기술을 잘 활용하고 있는지도 관심이 가는 부분이에요.